Integration von Buchhaltungssystemen

Daten mehrfach eingeben ist frustrierend. Eine Rechnung erst im CRM erstellen, dann nochmal in der Buchhaltung, dann die Zahlung manuell zuordnen – das summiert sich.

Dieser Kurs zeigt Ihnen, wie Sie Schnittstellen zwischen Ihren Systemen einrichten. Sie arbeiten mit APIs, Webhooks und fertigen Integrationstools.

Praktische Beispiele:

CRM zu Buchhaltung

Neue Kunden automatisch als Debitoren anlegen, abgeschlossene Deals werden zu Rechnungen

E-Commerce zu Finanzen

Shopify- oder WooCommerce-Verkäufe direkt in DATEV importieren, inklusive Umsatzsteuer-Aufteilung

Bank zu Buchhaltung

PSD2-Schnittstellen nutzen für täglichen automatischen Kontoauszug-Import

Sie lernen auch, wie Sie mit Fehlern umgehen: Was passiert, wenn eine Transaktion nicht zugeordnet werden kann? Wie richten Sie Benachrichtigungen ein?

Technisches Verständnis hilfreich, aber keine Programmierkenntnisse erforderlich. Wir nutzen Low-Code-Lösungen wie Make.com und n8n.

Kursinhalte

Modul 1: Schnittstellen verstehen

• API-Grundlagen ohne Programmierkenntnisse
• OAuth-Authentifizierung einrichten
• Testumgebungen nutzen

Modul 2: Standard-Integrationen

• Stripe zu lexoffice verbinden
• PayPal-Transaktionen automatisch buchen
• DATEV Unternehmen Online mit Banking-Apps

Modul 3: Individuelle Workflows

• Make.com-Szenarien für Ihre Prozesse
• Datenfelder korrekt mappen
• Fallback-Regeln bei fehlenden Daten

Modul 4: Monitoring und Wartung

• Fehlerprotokolle einrichten
• Wöchentliche Kontrollen automatisieren
• Updates von Schnittstellen managen