Grundlagen der Finanzautomatisierung

Manuelle Buchführung kostet Zeit. Wenn Sie monatlich 40 Stunden mit Rechnungen, Überweisungen und Abgleichen verbringen, fehlt diese Zeit für wichtigere Aufgaben.

In diesem Kurs zeigen wir Ihnen, wie Sie grundlegende Finanzprozesse automatisieren. Sie arbeiten mit Tools wie DATEV, lexoffice und Zapier, um Rechnungsstellung, Zahlungserinnerungen und Bankabgleiche zu automatisieren.

Sie lernen konkret:

• Automatische Rechnungserstellung aus Angeboten
• Zahlungserinnerungen ohne manuelles Nachfassen
• Bankkonten-Import in Ihre Buchhaltungssoftware
• Kategorisierung wiederkehrender Transaktionen

Der Schwerpunkt liegt auf kleinen bis mittleren Unternehmen. Wir behandeln realistische Szenarien: ein Online-Shop mit 200 Transaktionen monatlich, ein Dienstleister mit 15-20 Projekten parallel, ein Verein mit regelmäßigen Mitgliedsbeiträgen.

Sie benötigen Grundkenntnisse in Excel und Zugang zu einem Buchhaltungstool. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.

Aufbau des Kurses

Woche 1: Bestandsaufnahme

• Analyse Ihrer aktuellen Finanzprozesse
• Identifikation zeitfressender Routineaufgaben
• Auswahl passender Tools für Ihre Unternehmensgröße

Woche 2: Rechnungsprozesse

• Template-Erstellung für wiederkehrende Rechnungen
• Automatische Nummernvergabe und Versand
• Integration mit E-Mail-Systemen

Woche 3: Zahlungsmanagement

• Einrichtung automatischer Zahlungserinnerungen
• Bank-Feed-Integration
• Abgleich offener Posten

Woche 4: Reporting

• Dashboard-Konfiguration
• Monatliche Reports ohne manuelle Zusammenstellung
• Fehlerquellen erkennen und beheben